發(fā)行非轉(zhuǎn)換公司債券和可轉(zhuǎn)換公司債券的條件是什么
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1、發(fā)行非轉(zhuǎn)換公司債券的條件 （1）股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣3000萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣6000萬(wàn)元； （2）累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)額的40%； （3）最近3年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券1年的利息； （4）籌集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策； （5）債券的利率不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平； （6）國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。 公開(kāi)發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于核準(zhǔn)的用途，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。 2、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，除應(yīng)當(dāng)符合上述規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合公開(kāi)發(fā)行股票的條件，并報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。 3、不得再次公開(kāi)發(fā)行公司債券的情形 根據(jù)我國(guó)《證券法》第18條的規(guī)定，有下列情形之一的，不得再次公開(kāi)發(fā)行公司債券：（1）前一次公開(kāi)發(fā)行的公司債券尚未募足；（2）對(duì)已公開(kāi)發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲支付本息的事實(shí)，仍處于繼續(xù)狀態(tài)；（3）違反《證券法》規(guī)定，改變公開(kāi)發(fā)行公司債券所募集資金的用途。
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發(fā)行條件如下： 1.最近3年的凈資產(chǎn)利潤(rùn)率平均在10%以上，屬于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類的上市公司不得低于7%。 2.可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后，資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%。 3.累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的40%，本次可轉(zhuǎn)換債發(fā)行后，累計(jì)債券余額不超過(guò)公司資產(chǎn)的80%。 4.募集資金的投向符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。 5.可轉(zhuǎn)換公司債券的利率不超過(guò)銀行同期存款的利率水平。 6.可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行額不少于一億元。 7.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。
1.低息成本。公司賦予普通股期望值越高，轉(zhuǎn)債利息越低;2.發(fā)行價(jià)格高(通常溢價(jià)發(fā)行);3.減少股本擴(kuò)張對(duì)公司權(quán)益的稀釋程度(相對(duì)于增發(fā)新股而言);4.不需進(jìn)行信用評(píng)級(jí);5.可在條件有利時(shí)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換;6.為商業(yè)銀行和不能購(gòu)買(mǎi)股票的金融機(jī)構(gòu)提供了一個(gè)分享股票增值的機(jī)會(huì)(通過(guò)轉(zhuǎn)債獲取股票升值的利益，而不必轉(zhuǎn)換成股票);7.屬于次等信用債券。在清償順序上，同普通公司債券、長(zhǎng)期負(fù)債(銀行貸款)等具有同等追索權(quán)利，但于公司債券之后。先于可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股、優(yōu)先股、普通股;8.期限靈活性較強(qiáng)。
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可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件是什么發(fā)行條件如下： 1、最近3年的凈資產(chǎn)利潤(rùn)率平均在10%以上，屬于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類的上市公司不得低于7%。 2、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后，資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%。 3、累計(jì)債券余額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的40%，本次可轉(zhuǎn)換債發(fā)行后，累計(jì)債券余額
2020.01.08 208 -
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的條件上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券應(yīng)符合的條件： 1.最近3年連續(xù)盈利,且最近3年凈資產(chǎn)利潤(rùn)率平均在10%以上; 2.募集資金要符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策投向; 3.可轉(zhuǎn)換債券的利率不得超過(guò)銀行同期存款的利率水平; 4.可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后,資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%;
2020.10.21 307 -
可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人是什么？可轉(zhuǎn)換股票公司債券發(fā)行人的資格如下： 一、符合條件的上市公司，上市公司是指所發(fā)行的股票經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)的證券管理部門(mén)批準(zhǔn)，在證券交易所上市交易的股份有限公司。 二、重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)指經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好，有明確可行的企業(yè)改制和上市計(jì)劃的重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)。
2020.03.13 211
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可轉(zhuǎn)換公司債券
可轉(zhuǎn)換債券也是債券的一種，持有者可以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)換成另一種證券。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券必須滿足以下條件：（1）近3年凈資產(chǎn)利潤(rùn)率平均為10％上述能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類上市公司不
2021-11-20 15,340 -
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券需要什么條件
發(fā)行一般可轉(zhuǎn)換債券不僅要滿足增發(fā)股票的一般條件，還要滿足以下條件：1、最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于6％。與扣除前的凈利潤(rùn)相比，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)作為加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算依據(jù)
2021-11-30 15,340 -
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的，公司應(yīng)當(dāng)如何向債券持有人換發(fā)股票和不轉(zhuǎn)換
發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的，公司應(yīng)當(dāng)按照其轉(zhuǎn)換辦法向債券持有人換發(fā)股票，但債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)換股票或者不轉(zhuǎn)換股票有選擇權(quán)。這是表明，可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人有義務(wù)按照在公司債券募集辦法中規(guī)定的具體轉(zhuǎn)換辦法，
2022-03-05 15,340 -
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的條件是什么
上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券符合以下條件：1.最近3年連續(xù)盈利，且最近3年凈資產(chǎn)利潤(rùn)率平均在10%以上；屬于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類的公司可以略低，但是不得低于7%；2.募集資金要符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策投向；3.
2021-12-12 15,340
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公司債券的發(fā)行條件是什么公司債券公開(kāi)發(fā)行的條件包括： 資產(chǎn)方面的條件：股份有限公司的凈資產(chǎn)不少于人民幣三千萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不少于人民幣六千萬(wàn)元； 對(duì)總計(jì)發(fā)行債券的限制規(guī)定：債券余額加起來(lái)計(jì)算不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之四十； 盈利方面的要求：近三年平均可分配
3,287 2022.04.15 -
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什么是公司債券公司債券，指的是股份公司在一定時(shí)期內(nèi)，以追加資本為目的，依照法定程序發(fā)行的一種借款憑證，與債劵持有人約定在一定期限內(nèi)還本付息。對(duì)于債券持有人來(lái)說(shuō)，它就相當(dāng)于向公司提供貸款的一項(xiàng)證書(shū)，其中反映的只是一種普通的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，公司債券的持有人是公
4,584 2022.04.17 -
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公司債券發(fā)行流程怎么走公司債券發(fā)行流程如下： 1、公司作出決議或決定。股份有限公司、有限責(zé)任公司發(fā)行公司債券，要由董事會(huì)制訂發(fā)行公司債券的方案，提交股東會(huì)審議作出決議； 2、向國(guó)務(wù)院證券管理部門(mén)提出發(fā)行公司債券的申請(qǐng)，并提交相應(yīng)的資料。具體包括了，公司登記證明
3,441 2022.04.15
