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證券投資信托主要特點

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-24 08:53:38 266 人看過

【信托種類】什么是個人信托【信托種類】股權信托業(yè)務的規(guī)范管理【信托種類】開展股權信托業(yè)務存在的問題【信托種類】股權信托的優(yōu)勢【信托種類】股權信托的應用【信托種類】股權信托的兩種基本類型【信托種類】股權信托的意義【信托種類】股權信托的特征

【信托種類】證券投資信托主要特點

證券投資信托是指信托機構將個人、企業(yè)或團體的投資資金集中起來，代替投資者進行有價證券投資，最后將投資收益和本金償還給受益人，信托部門從中收取手續(xù)費。

證券投資信托主要特點

1.專業(yè)管理、專家理財

信托投資公司根據宏觀經濟、行業(yè)及上市公司基本面和大勢的研究，充分發(fā)揮專業(yè)理財能力，合理配置信托資金的投向及比例，在資金安全性和收益性上實現平衡。

2.完善的風險控制體系

信托投資公司通過建立完善的投資決策體系、風險控制體系，確保信托資金的安全運用。

3.穩(wěn)定的投資回報

經過信托投資公司專業(yè)的投資管理運作，可實現高于同期國債及銀行存款的投資收益。

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證券投資信托的挑戰(zhàn)與機會

短線的火熱發(fā)行并不能掩蓋背后的問題，作為信托公司為數不多的標準化產品，經過10年發(fā)展，證券投資信托業(yè)務如今正遭遇挑戰(zhàn)。筆者認為，在證券投資信托方面，信托公司應該培養(yǎng)主動投資能力，其中對沖基金業(yè)務值得關注。努力成為對沖基金的孵化器，應成為信托公司的業(yè)務拓展方向之一。2004年，第一只陽光私募證券信托計劃在華潤信托問世，因為標準化可復制的特性，證券投資信托私募產品一時風行，成為信托公司的標配產品。信托公司也進行了一系列創(chuàng)新，各種創(chuàng)新產品層出不窮。當時市場上流行三種管理模式：深圳陽光私募模式、上海優(yōu)先劣后的結構化模式，云南主動管理模式。三種業(yè)務模式并存，可謂百花齊放，也給信托公司帶來了可觀收入。在2009年信托暫停開設證券賬戶時，僅單個證券賬戶使用費就能給信托公司每年帶來300萬元到500萬元的收入。好日子很短暫。2009年A股市場開始步入熊市，證券投資類信托無論從數量還是規(guī)模上開始陷入低迷。數

2023-06-07

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證券投資
關于證券投資信托業(yè)務知識

證券投資信托系基于風險分散原則，由具備專門知識、經驗的人，將不特定多數投資人資金運用于證券投資，以獲取資本利得或股利收入。證券投資信托事業(yè)，系指經營下列業(yè)務之事業(yè)：1、發(fā)行受益憑證募集證券投資信托基金;2、運用證券投資信托基金從事證券及其相關商品的投資;3、接受客戶全權委托;及4、其它經中國人民銀行核準的有關業(yè)務。目前的證券投資信托業(yè)務種類包括：(1)普通股基金：全部或大部份基金資產投資于普通股。(2)債券優(yōu)先股基金：全部或大部份基金資產投資于獲利率穩(wěn)定的債券或優(yōu)先股，以求穩(wěn)健。(3)均衡型基金：基金資產分散投資于普通股、優(yōu)先股及各種債券。(4)貨幣市場基金：基金資產主要運用于貨幣市場上高收益的短期票券，如國庫券、商業(yè)本票、銀行定存單。(5)成長基金：以追求買賣證券的漲價利益所得為目標。(6)收益基金：以獲取股利收入為目標等。

2023-06-07

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結構化證券投資信托產品投資價值分析

內容提要1、結構化證券投資信托產品的投資價值分析主要包括兩個方面：即投資者所投資部分的“實際投資收益率”和投資者“本金及收益”的“風險補償”程度。2、結構化產品一般由“優(yōu)先受益權”和“一般受益權”兩部分組成。由于投資者認購的是結構化產品的“優(yōu)先受益權”部分，所以投資者的“實際投資收益率”即為產品“優(yōu)先受益權”部分的投資收益率，而并不等同于產品的“整體投資收益率”。而產品“優(yōu)先受益權投資收益率”則是產品投資價值分析的關鍵因素。3、結構化產品的風險補償機制是由產品的“一般受益權”為“優(yōu)先受益權”提供“有限”本金和收益補償。結構化產品投資者的“本金及收益”補償程度與“一般受益權/優(yōu)先受益權”這一比值高度相關。4、結構化產品的收益計算包括固定收益和浮動收益兩種方式。其中浮動收益方式是本文的討論重點。>>>點擊這里直接瀏覽或下載全文(PDF版)誠摯感謝信托專業(yè)人士唐琪向中國《信托周刊》賜稿！

2023-04-24

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修正「證券投資顧問事業(yè)證券投資信托事業(yè)經營全權委托投資業(yè)務管理辦法」

發(fā)文單位：臺灣當局文號：金管證四字第0930004951號發(fā)布日期：2004-10-20執(zhí)行日期：2004-10-20中華民國九十三年十月二十日行政院金融監(jiān)督管理委員會金管證四字第0930004951號令修正發(fā)布第4、6、26條條文第4條證券投資顧問事業(yè)申請經營全權委托投資業(yè)務，應具備下列條件：一、實收資本額達新臺幣五千萬元。但兼營期貨顧問業(yè)務之證券投資顧問事業(yè)或同時申請經營全權委托投資業(yè)務及兼營期貨顧問業(yè)務者，實收資本額應達新臺幣七千萬元。二、最近期經會計師查核簽證之財務報告每股凈值不低于面額。三、營業(yè)滿二年，并具有經營全權委托投資業(yè)務能力。四、最近二年未曾受本會依本法第六十六條第二款以上之處分。五、最近半年未曾受本會依本法第六十六條第一款警告之處分。六、其它經本會規(guī)定應具備之條件。第6條證券投資顧問事業(yè)或證券投資信托事業(yè)經營全權委托投資業(yè)務，應設置專責部門，并配置適足及適任之主管及業(yè)務

2023-06-07

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信托與證券投資之間有何區(qū)別？

【TrstLaws.Net提示：以下解答所依據的監(jiān)管規(guī)則已經變化】證券是由法律確定的反映某種經濟權利的書面憑證。證券的范圍廣泛，通常指股票、債券兩類。信托與證券投資主要有三大區(qū)別：1、資金運用的范圍不同我國《信托投資公司管理辦法》規(guī)定，信托投資公司管理、運用信托財產時，可以依照信托合同采取出租、出售、貸款、投資、同業(yè)拆放等方式。而直接進行證券投資要么投資股票，要么投資債券。由于信托運用資金方便，得到部分投資人的青睞，資金管理和運用方式由受托人新華信托投資公司代為確定，可以貸款、投資、同業(yè)拆放等。2、資金作用的機理不同投資人投資信托產品，比如，信托資金用于股權投資，信托資金就作為股本進入公司，享有相應的權利義務；如果投資人通過股票投資獲得股權，雖然享有股東的權利義務，但是多數情況，購買的股票價格遠高于每股凈資產，也就是說，投資人獲得同樣的權利義務通過買股票的方式往往多花錢，從這個角度來說，證

2023-04-24

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證券投資
證券投資分析的主要方法

1、基本分析：根據經濟學、金融學、投資學等基本原理推導出結論的分析方法;理論基礎：①任何一種投資對象都有一種可以稱之為內在價值的固定基準，且這種內在價值可以通過對該種投資對象的現狀和未來前景的分析而獲得;②市場價格和內在價值之間的差距最終會被市場所糾正，因此市場價格低于(或高于)內在價值之日，便是買(賣)機會到來之時。主要內容：宏觀經濟分析、行業(yè)分析和區(qū)域分析以及公司分析三大內容。2、技術分析：根據證券市場自身變化規(guī)律得出結果的分析方法;理論基礎建立三個假設之上：①市場的行為包含一切信息;②價格沿趨勢移動;③歷史會重復。主要內容：市場行為的內容。分類：K線理論、切線理論、形態(tài)理論、技術指標理論、波浪理論和循環(huán)周期理論。3、證券組合分析法——根據投資者對收益率和風險的共同偏好以及投資者的個人偏好確定投資者的最優(yōu)證券組合并進行組合管理的方法。以多元化證券組合來有效降低非系統(tǒng)性風險是該分析方法運

2023-06-09

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境外投資
我國企業(yè)境外投資的主要特點

(一)投資領域和形式不斷擴展近幾年我國企業(yè)對外投資方式已從初期的以制造為主的直接投資建廠向資源開發(fā)投資、并購以及戰(zhàn)略聯盟等國際通行的形式發(fā)展?？鐕①彸蔀閷ν庵苯油顿Y的重要方式。2000-2004年間，已公布的對外收購總額從18億美元攀升至48億美元。在國內三大石油企業(yè)中，中石油集團是走出去的先行軍，到2004年底，累計在海外生產原油近6000萬噸，累計獲得權益原油3000萬噸，獲權益天然氣近30億立方米。其海外投資項目涵蓋了油氣勘控開發(fā)、地面建設、長輸管道、石油煉制、石油化工和油品銷售等領域。2005年10月，又以總價格41?8億美元的報價，擊敗了來自印度和俄羅斯的競爭對手，獲得了哈薩克斯坦石油公司的收購權。中石化集團近幾年在年進軍中東地區(qū)獲得顯著成績，參與競標開發(fā)伊朗16個新油田，獲邀參與開發(fā)伊朗第二大油田阿軋德干德項目的競標。中國海洋石油總公司近幾年頻頻在國際市場實現成功收購，成功地

2023-06-06

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證券投資
訂定「證券投資信托事業(yè)證券投資顧問事業(yè)運用委托投資資產從事證券相關商品交易應行注意事項」

發(fā)文單位：臺灣當局文號：金管證四字第0930005228號發(fā)布日期：2004-11-1執(zhí)行日期：2004-11-1中華民國九十三年十一月一日行政院金融監(jiān)督管理愛員會金管證四字第0930005228號公告訂定發(fā)布全文9點壹、本注意事項依據證券投資信托事業(yè)證券投資顧問事業(yè)經營全權委托投資業(yè)務管理辦法第十六條第二項規(guī)定訂定之。貳、經營全權委托投資業(yè)務之證券投資信托事業(yè)、證券投資顧問事業(yè)及兼營全權委托投資業(yè)務之信托業(yè)(以下簡稱全權委托投資業(yè)者)運用委托投資資產從事證券相關商品交易應依本注意事項辦理。參、本注意事項所稱期貨或選擇權，系指其價值由股價指數、股票、存托憑證、指數股票型基金(ETF)或利率所衍生，并經行政院金融監(jiān)督管理委員會(以下簡稱本會)依期貨交易法第五條公告期貨商得受托從事交易之期貨契約、選擇權契約及期貨選擇權契約。所稱可運用資產，系指每一全權委托投資帳戶凈資產扣除已投資有價證券總市值

2023-06-07

465人看過

債券發(fā)行
公司債券投資的特點，公司債券投資有哪些基本原則

一、公司債券投資的特點公司債券投資的特點有：1.安全性高由于債券發(fā)行時就約定了到期后可以支付本金和利息，故其收益穩(wěn)定、安全性高。特別是對于國債來說，其本金及利息的給付是由政府作擔保的，幾乎沒有什么風險，是具有較高安全性的一種投資方式2.收益高于銀行存款在我國，債券的利率高于銀行存款的利率。投資于債券，投資者一方面可以獲得穩(wěn)定的、高于銀行存款的利息收入，另一方面可以利用債券價格的變動，買賣債券，賺取價差。3.流動性強上市債券具有較好的流動性。當債券持有人急需資金時，可以在交易市場隨時賣出，而且隨著金融市場的進一步開放，債券的流動性將會不斷加強。二、公司債券投資有哪些基本原則公司債券投資的基本原則有1.收益性原則不同種類的公司債券收益也不相同，投資者應根據自己的實際情況進行選擇。例如信用評級高的公司債券收益一般低于信用評級低的公司債券。2.安全性原則投資公司債券相對其他投資工具要安全得多，但這

2023-06-26

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信托基金
修正「證券投資信托事業(yè)募集證券投資信托基金公開說明書應行記載事項準則」

發(fā)文單位：臺灣當局文號：金管證四字第0940000935號發(fā)布日期：2005-3-7執(zhí)行日期：2005-3-7中華民國九十四年三月七日行政院金融監(jiān)督管理委員會金管證四字第0940000935號令修正發(fā)布第6、13條條文第6條公開說明書封面應依序刊印下列事項：一、基金名稱；保本型基金應用括號以不同顯著顏色標明保本比率及基金之類型(保證型或保護型)。二、基金種類：股票型、債券型、平衡型、保本型、組合型、指數型、指數股票型(ExchangeTradedFnd；ETF)、貨幣市場型、傘型或其他經行政院金融監(jiān)督管理委員會(以下簡稱本會)核定者。三、基本投資方針。四、基金型態(tài)(開放式或封閉式)。五、基金投資國外地區(qū)者，應注明「投資國外」。六、基金以外幣計價者，應注明本基金計價之幣別。七、本次核準發(fā)行總面額。八、本次核準發(fā)行受益權單位數。九、保本型基金為保證型者，保證機構之名稱。十、證券投資信托事業(yè)名稱

2023-06-07

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融資
資產證券化融資方式的特點

l．資產證券化是一種表外融資方式。因為原始權益人對被證券化的資產采取真實銷售的方式出讓給SPV，因此，根據美國財務會計準則第125號的規(guī)定，只確認現金的增加、被證券化資產的減少和相關損益，而不確認負債。這種融資方式有利于保持原有負債比率，有利于維持原有的財務杠桿比，為企業(yè)再融資提供了便利。2．資產證券化是一種結構融資方式。資產證券化的核心是設計出一種嚴謹有效的交易結構，如多種資產支撐一種證券或一種資產支撐多種證券或多種資產支撐多種證券，有多個當事人參與。這樣有利于提高ABS的安全性，以吸引投資者，提高ABS發(fā)行的成功率。3．資產證券化是一種低成本的融資方式。由于信用增級技術的應用，使ABS具有較高的信用等級，因此，票面利率一般較低。4．資產證券化使籌資者匿名融資成為可能。由于ABS的到期清償只與被證券化的資產產生的現金流有關，從而只需向投資者提供該資產的相關信息，而不必提供企業(yè)其他方面的信

2023-08-17

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《證券投資基金法(草案)》主要內容

《證券投資基金法(草案)》是九屆全國人大財經委員會于去年7月提請全國人大常委會審議的。九屆全國人大常委會第二十九次會議對草案進行了初步審議,會后，全國人大常委會辦公廳發(fā)函給國務院辦公廳，請國務院研究提出意見，法制工作委員會將草案印發(fā)各地方、中央有關部門、有關金融機構、研究機構征求意見。法律委員會、財經委員會和法制工作委員會還聯合召開了中央有關部門、企業(yè)和專家座談會聽取意見。本月9日及18日，法律委員會先后兩次對草案進行了審議。全國人大法律委員會就《中華人民共和國證券投資基金法(草案)》的修改情況，向十屆全國人大常委會第三次會議作了匯報。此次修改主要包括證券投資基金的定義，基金管理人、托管人的范圍，封閉式基金份額上市等六個方面內容。對于開放式基金管理人是否可向商業(yè)銀行申請短期融資問題仍將繼續(xù)研究。二審稿增加了對封閉式基金份額上市交易條件和程序的規(guī)定。將草案第五十三條修改為：基金管理人申請封閉

2023-06-06

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證券投資咨詢機構提供的主要咨詢業(yè)務包括：1、直接接受投資人或者客戶委托；2、舉辦講座、報告會、分析會等；3、在報刊上發(fā)表文章、評論、報告，以及通過電臺、電視臺等公眾傳播媒體發(fā)表談話、文章等；4、通過電話、傳真、電腦網絡等電信設備系統(tǒng)，提供服務等。--------------------------------------------------------------------------------

2023-06-09

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證券投資主體是指什么

一、證券投資主體是指什么證券市場的主體是指參與證券市場的各類法律主體，包括證券發(fā)行人、投資者、中介機構、交易場所以及自律性組織和監(jiān)管機構等。1、證券發(fā)行人，是指證券市場上發(fā)行證券的單位，一般包栝公司、企業(yè)、金融機構和政府部門等。2、投資者，是指證券尚買賣者，也是證券融資方式的資金供給者。投資者分為機構投資者和個人投資者。機構投資者是指有資格進行證券投資的法人單位，一般包括公司、企業(yè)、金融機構、基金組織和政府機構等；個投資者可以直接參與證券的買賣，也可以通過證券經紀人買賣證券。3、證券中介機構，是指為證券發(fā)行和交易提供服務的各種中介機構，一般包括證券登記結算機構、證券公司、財務顧問機構、資信評級機構、資產評估機構、會計師事務所、律師事務所等。4、證券交易場所，是指為證券發(fā)行和交易提供場所和設施的服務機構，如上海證券交易所、深圳證券交易所等。5、證券自律性組織，通常是指證券業(yè)行業(yè)協會，如證券業(yè)

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