中國銀行發(fā)行境外30億美元綠色債券
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-05 11:55:51
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中國銀行近日成功完成境外30億等值美元綠色債券發(fā)行。這是國際市場中有史以來發(fā)行金額最大、品種最多的綠色債券，由中國銀行盧森堡分行、紐約分行同步發(fā)行，包括固定利率、浮動利率等兩種計息方式，覆蓋美元、歐元、人民幣三個幣種及2年、3年、5年三個期限，將分別在盧森堡證券交易所、香港聯(lián)交所掛牌上市。
該綠色債券發(fā)行規(guī)模共計30億等值美元，其中美元、歐元、人民幣發(fā)行金額分別為22.5億美元、5億歐元、15億人民幣。本次發(fā)行獲得國際投資者積極認(rèn)購，訂單總量超過700個。在人民幣匯率波動加大的市場環(huán)境下，人民幣品種認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4.3倍，最終定價較初始價格指引收窄40個基點;在英國退歐公投之后，歐元品種獲得踴躍認(rèn)購，歐洲投資者訂單占比達(dá)76%;美元品種抓住美元利率走低的定價窗口，發(fā)行成本再創(chuàng)中國銀行歷史新低。
據(jù)了解，中國銀行歐元綠色債券將是中資機(jī)構(gòu)在歐洲大陸發(fā)行上市的首筆綠色債券;中行人民幣計價的綠色債券不僅是迄今規(guī)模最大的離岸人民幣綠色債券，也是在美中資機(jī)構(gòu)首筆公開發(fā)行的離岸人民幣債券。
綠色債券是國際市場快速發(fā)展的新興債券品種，募集資金專門用于支持具有環(huán)境效益的綠色項目。6月下旬，綠色債券市場通行的自愿性準(zhǔn)則修訂發(fā)布，從資金用途、信息披露、外部審查等方面對發(fā)行提出更高標(biāo)準(zhǔn)。
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債券發(fā)行是發(fā)行人以借貸資金為目的，依照法律規(guī)定的程序向投資人要約發(fā)行代表一定債權(quán)和兌付條件的債券的法律行為，債券發(fā)行是證券發(fā)行的重要形式之一。 是以債券形式籌措資金的行為過程通過這一過程，發(fā)行者以最終債務(wù)人的身份將債券轉(zhuǎn)移到它的最初投資者手... 更多>
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境外發(fā)行債券比較好嗎四川在線咨詢 2023-02-161、可獲得來源分散的長期資金或中長期資金。 2。資金運用自由。國際銀團(tuán)貸款中，貸款人對項目有監(jiān)督權(quán)，出口信貸更是規(guī)定了貸款必須購買的進(jìn)口品。 3。貨幣選擇自由。外幣債券的發(fā)行人可以根據(jù)自身的需要籌集到合適的貨幣，這增加了借款人應(yīng)付貨幣風(fēng)險的靈活性。而銀團(tuán)貸款常以美元標(biāo)價，借款人必須通過采取外匯保值措施才能消除外匯來源與使用幣種不一致引起的外匯暴露風(fēng)險。 -
境外發(fā)行債券是否有益處湖南在線咨詢 2024-11-281. 籌措來源多元化的長期資金或中長期資金。 2. 資金運用具有自主性。在國際銀團(tuán)貸款中，貸款方對項目具有監(jiān)管職責(zé)，而出口信貸則要求借款方購買特定的進(jìn)口商品。 3. 貨幣選擇具有自主性。外幣債券的發(fā)行者可以根據(jù)自身需求籌集到適當(dāng)?shù)呢泿?，從而提高借款人?yīng)對貨幣風(fēng)險的適應(yīng)性。與此同時，銀團(tuán)貸款通常以美元標(biāo)價，因此借款人需要采取外匯保值措施來消除外匯來源與使用幣種不一致所引發(fā)的外匯風(fēng)險。 -
現(xiàn)在還有境外債券發(fā)行嗎？甘肅在線咨詢 2022-11-281、可獲得來源分散的長期資金或中長期資金。 2。資金運用自由。國際銀團(tuán)貸款中，貸款人對項目有監(jiān)督權(quán)，出口信貸更是規(guī)定了貸款必須購買的進(jìn)口品。 3。貨幣選擇自由。外幣債券的發(fā)行人可以根據(jù)自身的需要籌集到合適的貨幣，這增加了借款人應(yīng)付貨幣風(fēng)險的靈活性。而銀團(tuán)貸款常以美元標(biāo)價，借款人必須通過采取外匯保值措施才能消除外匯來源與使用幣種不一致引起的外匯暴露風(fēng)險。
