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招商銀行成功發(fā)行300億次級債

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-26 03:10:10 335 人看過

招商銀行今日公告表示，公司昨日在中國境內(nèi)銀行間債券市場向機構(gòu)投資者成功發(fā)行了總額為人民幣300億元的次級債券。

據(jù)悉，本期債券有三個品種：品種一為10年期固定利率債券，規(guī)模為人民幣190億元，前5年票面利率為5.70%，在第5年末附招商銀行贖回權；品種二為15年期固定利率債券，規(guī)模為人民幣70億元，前10年票面利率為5.90%，在第10年末附招商銀行贖回權；品種三為10年期浮動利率債券，發(fā)行規(guī)模為人民幣40億元，前5年票面利率為R+1.53%，在第5年末附招商銀行贖回權。

如果招商銀行不行使贖回權，則品種二從第11個計息年度開始到債券到期為止，后5個計息年度的票面年利率在初始發(fā)行利率的基礎上提高3個百分點（3%）；品種一和品種三從第6個計息年度開始到債券到期為止，兩個品種后5個計息年度的票面年利率或基本利差均在初始發(fā)行利率或基本利差的基礎上提高3個百分點（3%）。

品種三10年期浮動債券基準利率R為中國人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率。首個計息期間所采用的基準利率為2007年12月21日起執(zhí)行的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率。本期浮動利率債券首個計息期間的基準利率為4.14%.

招商銀行表示，至2008年9月4日，債券募集資金總額人民幣300億元已經(jīng)全額劃入公司賬戶，本次債券募集完畢。

招商銀行同時公告表示，中國銀監(jiān)會已經(jīng)批準公司受讓臺州市商業(yè)銀行股份有限公司30，000，000股股份。此次股權轉(zhuǎn)讓完成后，招商銀行持有臺州商行10%的股權。

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