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股份有限公司與證券經(jīng)營機構簽訂證券承銷協(xié)議,由證券經(jīng)營機構承銷股票
來源:法律編輯整理 時間: 2023-08-17 16:14:23 234 人看過

根據(jù)《證券法》第21條的規(guī)定,公開發(fā)行的股票應當由證券經(jīng)營機構承銷。股份有限公司與證券經(jīng)營機構簽訂的承銷協(xié)議應當載明下列事項:

1.當事人的名稱、住所及法定代表人姓名;

2.代銷、包銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格;

3.代銷、包銷期限及起止日期;

4.代銷、包銷的付款方式及日期;

5.代銷、包銷費用的計算、支付方式及日期;

6.違約責任;

7.其他需要約定的事項。

另外,《證券法》第24條規(guī)定,證券公司承銷證券,應當對公開發(fā)行募集文件的真實性、準確性、完整性進行核查;發(fā)現(xiàn)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的,不得進行銷售活動;已經(jīng)銷售的,必須立即停止銷售活動,采取相應的糾正措施。

股份有限公司A股承銷協(xié)議書最新版

<p>甲方:主承銷商(_______________證券公司)</p>

<p>乙方:副主承銷商(_____________證券公司)</p>

<p>鑒于:</p>

<p>甲方(即主承銷商)已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協(xié)議;</p>

<p>甲、乙、丙三方同意組成承銷團,依據(jù)上述的承銷協(xié)議負責本次股票發(fā)行的有關事宜。</p>

<p>甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商,根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等協(xié)商、公平合理的基礎上,為確定各方當事人的權利義務,達成本承銷團協(xié)議,以資共同遵守:</p>

<p>1.承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格</p>

<p>1.1股票的種類:本次發(fā)行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股(即a股)。</p>

<p>1.2股票的數(shù)量:本次發(fā)行的股票數(shù)量為_________股。</p>

<p>1.3股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為:每股人民幣_________元。</p>

<p>1.4發(fā)行總金額:本次發(fā)行的總金額為:_________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價格×發(fā)行數(shù)量)。</p>

<p>2.承銷方式</p>

<p>本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式,即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的,各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。</p>

<p>3.承銷比例</p>

<p>3.1甲方承銷比例為_________%,共計_________股;</p>

<p>3.2乙方承銷比例為________%,共計_________股;</p>

<p>3.3丙方承銷比例為_________%,共計_________股。</p>

<p>4.承銷期及起止日期</p>

<p>本次股票發(fā)行承銷期為______天(不得多于90天),起止日期為______年_____月_____日到______年_____月_____日。</p>

<p>5.承銷付款的日期及方式</p>

<p>在本次承銷期屆滿30日內(nèi),甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續(xù)費后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。此處的全部股票款項,包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股款,也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款。</p>

<p>6.承銷繳款的公式和日期</p>

<p>6.1甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行帳戶。</p>

<p>6.2如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完,則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。</p>

<p>6.3甲方指定的銀行帳戶:戶名:_________證券公司;開戶銀行:________銀行________分行;銀行帳號:_________。</p>

<p>7.承銷費用的計算、支付公式和日期</p>

<p>7.1承銷費用的計算</p>

<p>7.1.1甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為_________元。</p>

<p>7.1.2對于承銷費用,應先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書,發(fā)行公告費用就其他相關費用。</p>

<p>7.1.3甲方作為主承銷商,還應提取主承銷商協(xié)調(diào)費,即______元,在提取主承銷商協(xié)調(diào)費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派</p>

<p>7.1.4在三者之間的分派:承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配,即甲方可獲得____元,(即剩余部分×____%);乙方可獲得_______元(即剩余部分×____%);丙方可獲得_______元,(即剩余部分×_____%)</p>

<p>7.2承銷費用支付方式和日期:甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶(見第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。乙方戶名:_________證券公司;開戶銀行:_________銀行_______分行;銀行帳號________。丙方戶名:_________證券公司;開戶銀行:_________銀行_________分行;銀行帳號:_________。</p>

<p>8.甲方權利和義務</p>

<p>8.1甲方的權利</p>

<p>8.1.1甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中,有權要求乙、丙雙方給予積極配合。</p>

<p>8.1.2甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。</p>

<p>8.2甲方的義務</p>

<p>8.2.1甲方應負責制訂本次股票發(fā)行方案,并組織、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜。</p>

<p>8.2.2甲方應負責股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。</p>

<p>8.2.3甲方應在本次股票承銷中履行保密義務,不得將除向公眾披露的招股說明書之外的,可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。</p>

<p>9.乙、丙兩方的權利義務</p>

<p>9.1乙、丙兩方的權利</p>

<p>9.1.1乙、丙兩方有權要求甲方按本協(xié)議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。</p>

<p>9.1.2乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。</p>

<p>9.2乙、丙兩方的義務</p>

<p>9.2.1乙、丙兩方應根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進行承銷股票。</p>

<p>9.2.2乙、丙兩方應嚴格履行保密義務,不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。</p>

<p>10.違約責任</p>

<p>甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定,即構成違約,給他方造成損失的,應負責賠償,三方或兩方均有過錯的,按過錯大小承擔違約責任。</p>

<p>11.爭議的解決</p>

<p>11.1任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的,各方首先應友好協(xié)商解決。</p>

<p>11.2在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達成一致的,甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監(jiān)會指定的仲裁機構申請仲裁,其仲裁裁決為終局裁決,對各方當事人均有約束力。</p>

<p>12.附則</p>

<p>12.1本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議,與本協(xié)議具有同等法律效力。</p>

<p>12.2本協(xié)議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。</p>

<p>12.3本協(xié)議一式_______份,三方各執(zhí)_________份,發(fā)起人_________份,其余報有關部門備案,具有同等法律效力。</p>

<p>甲方簽字:__________________   乙方簽字:__________________</p>

<p>簽約日期:__________________   簽約日期:__________________</p>

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    1、誘導不適當?shù)目蛻糸_展融資融券業(yè)務;2、未向客戶充分揭示風險;3、違規(guī)挪用客戶擔保物;4、進行利益輸送和商業(yè)賄賂;5、為客戶進行內(nèi)幕交易、操縱市場、規(guī)避信息披露義務及其他不正當交易活動提供便利;6、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。一、金融公司融資需要什么資質(zhì)?證券公司申請融資融券業(yè)務資格,應當具備下列條件:(一)具有證券經(jīng)紀業(yè)務資格;(二)公司治理健全,內(nèi)部控制有效,能有效識別、控制和防范業(yè)務經(jīng)營風險和內(nèi)部管理風險;(三)公司最近2年內(nèi)不存在因涉嫌違法違規(guī)正被證監(jiān)會立案調(diào)查或者正處于整改期間的情形;(四)財務狀況良好,最近2年各項風險控制指標持續(xù)符合規(guī)定,注冊資本和凈資本符合增加融資融券業(yè)務后的規(guī)定;(五)客戶資產(chǎn)安全、完整,客戶交易結算資金第三方存管有效實施,客戶資料完整真實;(六)已建立完善的客戶投訴處理機制,能夠及時、妥善處理與客戶之間的糾紛;(七)已建立符合監(jiān)管規(guī)定和自
    2023-06-25
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  • 證券公司經(jīng)營的風險控制
    國務院證券監(jiān)督管理機構應當對證券公司的凈資本,凈資本與負債的比例,凈資本與凈資產(chǎn)的比例,凈資本與自營、承銷、資產(chǎn)管理等業(yè)務規(guī)模的比例,負債與凈資產(chǎn)的比例,以及流動資產(chǎn)與流動負債的比例等風險控制指標作出規(guī)定。證券公司從每年的稅后利潤中提取交易風險準備金,用于彌補證券交易的損失,其提取的具體比例由國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定。國務院證券監(jiān)督管理機構認為有必要時,可以委托會計師事務所、資產(chǎn)評估機構對證券公司的財務狀況、內(nèi)部控制狀況、資產(chǎn)價值進行審計或者評估。為了控制和化解證券公司風險,保護投資者合法權益和社會公眾利益,保障證券業(yè)健康發(fā)展,國務院于2008年4月23日通過了《證券公司風險處置條例》(自公布之日起施行),該條例規(guī)定了證券公司的停業(yè)整頓、托管、接管、行政重組、撤銷、破產(chǎn)清算和重整、監(jiān)督協(xié)調(diào)以及法律責任等。國務院證券監(jiān)督管理機構依法對處置證券公司風險工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。國務院證券監(jiān)督
    2023-06-06
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  • 證券經(jīng)紀人與證券公司需要簽哪些合同
    是勞務合同,也叫委托合同。相關法律知識:資產(chǎn)證券化,就是將原始權益人不流通的存量資產(chǎn)或者可預見的未來收入構造和轉(zhuǎn)變成為資本市場可銷售和流通的金融產(chǎn)品的過程。具體來說,就是指發(fā)起人(Originator,商業(yè)銀行,投資銀行或非銀行公司)將存量的缺乏流動性,但能夠在未來產(chǎn)生穩(wěn)定的、可預見的現(xiàn)金流的資產(chǎn),出售或者采取信托等方式轉(zhuǎn)移給專門為這一交易組建的特設機構,即特殊目的載體(SpecialPrposeVehicle,簡稱SPV),使得這些資產(chǎn)和發(fā)起人的風險相隔離,并由SPV進行一系列技術處理后,以這些資產(chǎn)為支持,發(fā)行并銷售可在金融市場上流通的證券的過程。這種證券稱作資產(chǎn)支持證券(Asset-BackedSecrities,簡稱ABS)。資產(chǎn)證券化的過程當中,主要涉及以下主體:資產(chǎn)債務人、發(fā)起人(原始權益人,通常是商業(yè)銀行等金融機構)、特殊目的載體(SPV)、投資者、服務商、信用評級機構、信用增
    2023-06-13
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#證券法
北京
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    承銷協(xié)議是股票發(fā)行人就其所發(fā)行的股票的承銷事宜與股票承銷商簽訂的具有法律效力的文件。 承銷協(xié)議通常包括所承銷股票的種類、數(shù)量、金額、發(fā)行價格、承銷日期、承銷方式及其相關責任、承銷費用、付費方式和時間等內(nèi)容。... 更多>

    #承銷協(xié)議
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      四川在線咨詢 2022-10-14
      發(fā)行人應當與證券經(jīng)營機構簽署承銷協(xié)議。承銷協(xié)議應當載明下列事項: (一)當事人的名稱、住所及法定代表人的姓名; (二)承銷方式; (三)承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格; (四)承銷期及起止日期; (五)承銷付款的日期及方式; (六)承銷費用的計算、支付方式和日期; (七)違約責任; (八)其他需要約定的事項。 風險提示:證券經(jīng)營機構承銷股票,應當對招股說明書和其他有關宣傳材料的真實性、準確性
    • 公開發(fā)行股票的發(fā)行人與證券經(jīng)營機構簽署的承銷協(xié)議包含哪些事項
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      河北在線咨詢 2022-10-01
      證券公司在境外設立證券經(jīng)營機構,必須經(jīng)證監(jiān)會批準。根據(jù)《中華人民共和國(2005修訂)》第條,設立證券,必須經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構審查批準。未經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構批準,任何單位和個人不得經(jīng)營證券業(yè)務。
    • 證券經(jīng)營機構股票承銷業(yè)務管理辦法第二十五條是怎么規(guī)定的?
      北京在線咨詢 2022-09-22
      證券經(jīng)營機構依第十六條第一款所得股票,除按國家關于金融機構投資的有關規(guī)定可以持有的外,自該股票上市之日起,應當將該股票逐步賣出,并不得買入,直到符合國家關于公司對外投資比例及證券經(jīng)營機構證券自營業(yè)務管理規(guī)定的要求。
    • 在境外設立證券經(jīng)營機構的證券公司,會被罰款嗎?
      河南在線咨詢 2022-10-01
      《中華人民共和國》第二百一十八條證券公司違反本法第一百二十九條的規(guī)定,擅自設立、收購、撤銷分支機構,或者合并、分立、停業(yè)、解散、破產(chǎn),或者在境外設立、收購、參股證券經(jīng)營機構的,責令改正,沒收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款;沒有違法所得或者違法所得不足十萬元的,處以十萬元以上六十萬元以下的罰款。對直接負責的主管人員給予警告,并處以三萬元以上十萬元以下的罰款。證券公司違反本法第一百二十