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如何選擇私募基金？需要注意些什么
來源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-02-18 20:44:42 90 人看過

一、如何選擇私募基金？

選擇私募基金這不僅要從自身出發(fā)，審視自身需求，還需要重新審視私募基金，關(guān)注私募發(fā)展，適時(shí)調(diào)整基金。要做一個(gè)聰明的投資者而不是投機(jī)者。

二、重審自身需求

1、投資周期有多長(zhǎng)？私募基金一般都有6個(gè)月的封閉期，在封閉期內(nèi)禁止贖回，有的私募還有6個(gè)月的準(zhǔn)封閉期，在持有產(chǎn)品6至12個(gè)月期間，贖回需繳納3%的費(fèi)用。

2、投資目標(biāo)是什么？是中長(zhǎng)期資產(chǎn)的穩(wěn)定增值，還是賺短期的快錢。由于私募基金一般每月甚至每季度才開放一次，較弱的流動(dòng)性使得投資者無法順著市場(chǎng)波濤起伏而靈活操作。

3、風(fēng)險(xiǎn)承受程度有多大？風(fēng)險(xiǎn)與收益總是相匹配的，欲取得高收益，就必須做好短期承受一定虧損的準(zhǔn)備；若無法接受虧損，則以二級(jí)市場(chǎng)為主要投資標(biāo)的的私募基金并不是良好的選擇。

三、重審私募基金

投資者可運(yùn)用4P法則，重新回顧一下自己的私募基金。Platform(平臺(tái))，考察公司綜合實(shí)力，股東及人力素質(zhì)。強(qiáng)大的實(shí)力背景有利于公司整體的穩(wěn)定性；People(管理人)，考察基金經(jīng)理素質(zhì)和風(fēng)格，投研團(tuán)隊(duì)整體水平，公司長(zhǎng)期的優(yōu)秀業(yè)績(jī)，需要全方位投研人員配置支持；Process(決策流程)，確定公司擁有一套較為完善的投資決策流程，一人獨(dú)大的公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力需大打折扣；Performance(業(yè)績(jī)表現(xiàn))，回顧基金的業(yè)績(jī)、投資風(fēng)格與您的預(yù)期是否相符，此問題需要投資者擺正心態(tài)，不能指望一只激進(jìn)投資風(fēng)格的基金能逆勢(shì)上漲，也不能指望一只凈值保持緩慢爬升的基金能在市場(chǎng)上漲時(shí)出現(xiàn)凈值飆升。當(dāng)然，個(gè)人投資者平時(shí)可能并不方便接觸到私募內(nèi)部的詳細(xì)情況，可通過私募的定期投資者電話會(huì)議，或通過第三方的基金研究機(jī)構(gòu)，詳細(xì)了解私募。

四、關(guān)注私募發(fā)展

隨著私募市場(chǎng)的不斷完善，私募基金的種類也日益豐富。今年以來，我國出現(xiàn)了可以運(yùn)用對(duì)沖策略的私募，比如民森的市場(chǎng)中性策略基金、朱雀丁遠(yuǎn)指數(shù)中性，它們都以低風(fēng)險(xiǎn)套利保證絕對(duì)收益；或是投資于二級(jí)市場(chǎng)以外的投資標(biāo)的，比如博宏數(shù)據(jù)、證大等都推出了投資于定向增發(fā)的基金。這些私募基金的出現(xiàn)，可以滿足投資者多元化的配置需求，達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)的目的。投資者需對(duì)私募基金市場(chǎng)的最新動(dòng)向保持一定的關(guān)注度，及時(shí)選擇自己需要的基金。

五、適時(shí)調(diào)整基金

1、雖然私募基金追求的是中長(zhǎng)期的絕對(duì)回報(bào)，但并不是選好私募基金后，投資者就可以什么都不用管。各個(gè)基金經(jīng)理有著不同的操作風(fēng)格，在不同的市場(chǎng)階段，在市場(chǎng)上的表現(xiàn)會(huì)不同，如2008年逆勢(shì)上漲20.08%的金中和西鼎，在2010年37.70%的收益便無法滿足大多數(shù)投資者的需求；而2010年的小牛市創(chuàng)造近100%收益的世通，在今年的弱市中已下跌15.50%?；鸾?jīng)理和其團(tuán)隊(duì)也會(huì)有變動(dòng)，所以在選好私募基金之后仍需要保持跟蹤，適時(shí)調(diào)整投資。

2、隨著私募基金公司自身實(shí)力的發(fā)展，私募基金的風(fēng)格也會(huì)出現(xiàn)一定的漂移。一些以中小盤股票為主要投資標(biāo)的的私募，在規(guī)模擴(kuò)大后，無法再專注于中小盤基金；一些擁有靈活操作策略的私募，可能在規(guī)模擴(kuò)大后無法再快進(jìn)快出；一些原為復(fù)制型的基金，也許會(huì)因?yàn)樾碌幕鸾?jīng)理的加入，使得公司旗下不同基金的業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化。

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    對(duì)廣大私募基金投資者而言，最應(yīng)該警惕的私募基金風(fēng)險(xiǎn)可以分為六大類：第一信息不透明的風(fēng)險(xiǎn)，由于私募基金沒有嚴(yán)格的信息披露要求，因此信息不透明是最大的私募基金風(fēng)險(xiǎn)，凡是涉及投資運(yùn)作及管理的過程，例如投資方案、資金轉(zhuǎn)移及項(xiàng)目跟蹤管理等過程，都存在信息披露不充分的很大可能。第二投資者抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低。很多投資者之所以參與私募基金投資，都是看重了私募基金的高收益，但高收益的背后也對(duì)應(yīng)著高風(fēng)險(xiǎn)，很多投資者并沒有相應(yīng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，所以投資需重點(diǎn)關(guān)注此類私募基金風(fēng)險(xiǎn)。第三基金管理人導(dǎo)致的私募基金風(fēng)險(xiǎn)。由于缺乏嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，基金經(jīng)理門內(nèi)的管理能力、行業(yè)地位及市場(chǎng)認(rèn)同度等都存在著明顯的差異，同樣的市場(chǎng)環(huán)境，一部分基金經(jīng)理能夠憑借精準(zhǔn)的投資為投資者帶去收益，而一部分基金經(jīng)理則可能造成投資者的損失。第四較高的道德風(fēng)險(xiǎn)?；痦?xiàng)目一般是以合伙形式成立的，但受到專業(yè)、地理及時(shí)間等因素的限制，投資者并不能有效的對(duì)項(xiàng)目
    2023-05-02
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  • 私募基金托管方幾個(gè)需要注意的問題
    1、《外包指引》第十二條第二款規(guī)定：辦理私募基金銷售、銷售支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)開立銷售結(jié)算資金歸集賬戶的，應(yīng)由監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施有效監(jiān)督，在監(jiān)督協(xié)議中明確保障投資者資金安全的連帶責(zé)任條款?！锻獍敢返谑臈l規(guī)定：第十二條和第十三條所述監(jiān)督機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中國結(jié)算）和獲得公開募集證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行或證券公司。2、《外包指引》第十二條第三款規(guī)定：開展基金銷售業(yè)務(wù)的各參與方應(yīng)簽署書面協(xié)議明確各方權(quán)責(zé)。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)基金持有人的持續(xù)服務(wù)責(zé)任、反洗錢義務(wù)履職及責(zé)任劃分、基金銷售信息交換及資金交收權(quán)利義務(wù)等。3、《外包指引》第十三條第三款規(guī)定：私募投資基金管理人自行辦理基金份額（權(quán)益）登記，并以自身名義開立注冊(cè)登記賬戶的，應(yīng)由監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施有效監(jiān)督，在監(jiān)督協(xié)議中明確保障投資者資金安全的連帶責(zé)任條款。一、私募基金強(qiáng)制托管是什么意思？（一）私募基金是否必須托管？私
    2023-04-07
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#公司組織結(jié)構(gòu)
北京
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    經(jīng)理是指在公司中負(fù)責(zé)管理日常事務(wù)的負(fù)責(zé)人，通常負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司戰(zhàn)略、監(jiān)督業(yè)務(wù)運(yùn)營、管理團(tuán)隊(duì)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系等。 經(jīng)理需要具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理技能和業(yè)務(wù)知識(shí)，以帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。 經(jīng)理在公司的治理結(jié)構(gòu)中扮演著重要的角色，需要遵守公司... 更多>

    #經(jīng)理
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    • 期貨私募基金如何選擇?
      臺(tái)灣在線咨詢 2023-06-11
      1、收益率。 判斷基金的成績(jī)，不能追求收益率越大越好。一般而言，年均20%-50%的收益率是可以長(zhǎng)期穩(wěn)定取得的，偶爾超過100%的收益，也是可以的。但是如果有基金聲稱能長(zhǎng)期保持每年100%的收益率，這顯然是不可信的。因?yàn)槭澜缡赘话头铺氐哪昃貓?bào)率僅為26%，他保持了40年，就成為了世界首富。一夜暴富的念頭不能在期貨市場(chǎng)生存。 2、回撤率。 資金曲線震蕩的幅度很重要。正常的回撤率一般在總資金的30%
    • 私募基金為什么要選擇期貨
      青海在線咨詢 2021-08-04
      期貨投資，是個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資場(chǎng)所。沒有風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的投資者不宜介入。但是，對(duì)于有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者而言，他們需要將自己一部分的資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)稍高的配置。一方面投資者有這個(gè)客觀的要求，但是另一方面，自己由于客觀條件和主觀條件的不具備，并沒有具備直接進(jìn)入期貨市場(chǎng)的能力。
    • 私募基金交稅哪些需要注意
      吉林省在線咨詢 2022-11-15
      1、首要的問題在于基金公司向各種代銷基金渠道支付的手續(xù)費(fèi)收入企業(yè)所得稅的扣除問題。 2、尾隨傭金的扣除問題。 3、基金產(chǎn)品營運(yùn)費(fèi)用的扣除問題。 4、基金公司自身的資產(chǎn)損失稅前扣除的問題。 《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三條，從事私募基金業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、誠實(shí)信用原則，維護(hù)投資者合法權(quán)益，不得損害國家利益和社會(huì)公共利益。
    • 選擇期貨私募基金的原因是什么?
      重慶在線咨詢 2023-06-11
      期貨投資，是個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資場(chǎng)所。沒有風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的投資者不宜介入。但是，對(duì)于有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者而言，他們需要將自己一部分的資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)稍高的配置。一方面投資者有這個(gè)客觀的要求，但是另一方面，自己由于客觀條件和主觀條件的不具備，并沒有具備直接進(jìn)入期貨市場(chǎng)的能力。 所以，對(duì)于投資者而言，把自己的資金交給值得信賴的專家去打理，是最佳的選擇。
    • 怎么選擇私募基金的投資期限
      天津在線咨詢 2022-11-01
      私募基金最主要的就是看基金經(jīng)理，看基金的過往業(yè)績(jī)。